Marie attend un enfant et Joseph est déconcerté par cette nouvelle.
« Joseph, son époux, qui était un homme “juste“, ne voulait pas la dénoncer; il décida de la répudier en secret.» (Mt 1, 19) et de partir. Il a déjà mis son manteau de voyage, mais le voilà terrassé par le sommeil. Il dort la tête appuyée sur un riche retable orné d’un médaillon. Un ange lui apparaît en songe « Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, car l'enfant qu'elle a conçu vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés ». (Mt 1, 20-22)
Marie, vêtue comme une beauceronne de l’époque, porte un manteau sur les épaules. Elle coud, un chapelet accroché à sa ceinture et son livre d’heures ouvert sur ses genoux : en ce XVIe siècle, les femmes sont invitées par l’Eglise à associer travail et prière, prière et réflexion spirituelle.